Wir entwickeln intelligente Strategien für komplexe Vermögen.

Jahrzehntelange Erfahrung gepaart mit Know-How auf höchstem Niveau versetzen uns in die Lage aus erfolgreichen Unternehmern erfolgreiche Investoren zu machen.

Family Office

Wir analysieren Ihr Vermögen, machen Rendite kalkulierbar und Risiko sichtbar.

Wir gestalten eine maßgeschneiderte Vermögensstruktur. Hierauf wird leider oft zu wenig Augenmerk gelegt, obwohl mehr als 80% des möglichen Erfolgs hierdurch bestimmt wird.

In Folge leitet sich hieraus die langfristige Strategie ab. Diese legt sämtliche Parameter fest, wie beispielsweise Ansprüche an die Entwicklung, maximale Risikobereitschaft, Grundsätze des Anlageuniversums sowie mögliche Ausschlüsse hinsichtlich Ethik, Umwelt und gesellschaftlicher Belange.

Finanzdienstleister neigen berufsbedingt dazu, mit reinen Finanzthemen – der Vermögensstruktur und -strategie – ihre Disziplin abschließend zu beschreiben.

Wir sehen neben diesen beiden Punkten für uns die Punkte „Identität“ und „Sinn“ eines Vermögens als genauso wichtig und elementar an. Große Vermögen haben meist eine Tradition und sich daraus ergebende Verpflichtungen und Werte. Überdies hat ein Vermögen nur dann einen wirklichen Nutzen für seinen Inhaber, wenn er damit auch einen Sinn verbindet.

Diese vier Aspekte, Vermögenstruktur, -strategie, -identität und Sinn sind in der Regel generationsübergreifend. Eine nachhaltige Dienstleistung beinhaltet daher auch das Heranführen der kommenden Generation an Ihre Aufgaben und Verantwortung bis zur Übergabe an diese.

Wir sitzen unseren Mandanten nicht gegenüber sondern neben ihnen. Das sagen wir nicht nur, das gewährleisten wir auch, indem wir unsere Family Office Dienstleistungen ausschließlich auf Stundenbasis anbieten.

Vermögenscontrolling

Wir konsolidieren Ihr Vermögen in einen Bericht, der sämtliche Vermögenswerte in einheitliche Berechnungen und Parameter bringt.

Dies ist hochkomplex in der Analyse und Erstellung, jedoch für Sie transparent, übersichtlich und vor allem verständlich. Wir möchten Sie nicht zum Controller ausbilden, sondern Sie in die Lage versetzen sich – in der für Sie zur Verfügung stehenden Zeit – einen umfassenden Überblick über alle wesentlichen Belange Ihres Vermögens zu machen.

Portfoliooptimierung

Wir analysieren bestehende Wertpapier- und/oder Immobilienportfolien, identifizieren Schwachstellen bzw. suchen nach kosteneffizienteren Lösungen und Optimierungspotential. 

Dabei erhalten moderne Portfoliotheorien, mathematische Modelle sowie die Erkenntnisse aus über 100 Jahren wissenschaftlicher Forschung Einzug.